时时信息网
佛罗里达州西棕榈滩——（美国商业资讯）——PSQ Holdings，股份有限公司（NYSE:PSQH）（“PublicSquare”或“公司”）是美国领先的重视生命、家庭和自由的商业和支付生态系统，今天宣布，该公司已签订最终协议，以每股4.63美元的购买价格购买和出售其总计7813931股A类普通股，注册直接发行的总收益约为3620万美元。
本次发行预计将于2024年12月5日左右结束，但须满足惯例的结束条件。Roth Capital Partners将担任此次发行的独家配售代理。在扣除配售代理费和公司应付的其他发行费用之前，向公司发行的总收益预计约为3620万美元。公司打算将此次发行的净收益用于一般公司用途，包括营运资金。
与所发行普通股股份有关的S-3表格（文件号333-282846）的货架登记声明最初于2024年10月28日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交，并于2024月1日宣布生效。此次发行仅通过招股说明书补充和随附的招股说明书进行，招股说明书是货架注册声明的一部分。与本次发行相关的最终招股说明书补充和随附招股说明书将提交给美国证券交易委员会，并可在美国证券交易委员的网站www.SEC.gov上查阅。
提交后，与本次发售相关的最终补充招股说明书和随附的招股说明书的电子版可在美国证交会的网站www.SEC.gov上获取，或联系Roth Capital Partners，LLC，888 San Clemente Drive，Newport Beach，CA 92660，或发送电子邮件至rothecm@roth.com.
本新闻稿不构成出售或招揽购买这些证券的要约，在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行登记或资格认证之前，在任何此类要约、招揽或出售非法的州或司法辖区，也不得出售这些证券。
关于公共广场
PublicSquare是美国领先的商业和支付生态系统，重视生命、家庭和自由。PublicSquare分为三个部门：市场、金融技术和品牌。Marketplace部门的主要任务是帮助消费者“购买他们的价值观”，并为他们的购买提供目的。PublicSquare利用来自Marketplace的数据和见解来评估客户的需求，并提供全资优质的金融产品和品牌。
PublicSquare的金融技术部门包括消费者融资公司Credova和“防取消”支付公司PublicSquare Payments。PublicSquare的品牌部门包括EveryLife，一家优质的D2C生命肯定婴儿产品公司。访问publicsquare.com了解更多信息。
前瞻性声明
本新闻稿包含《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述，以及1995年《美国私人证券诉讼改革法案》中的“安全港”条款。本文所含历史事实陈述以外的任何陈述均为前瞻性陈述。此类前瞻性陈述包括但不限于有关PublicSquare的预期、希望、信念、意图、计划、前景、财务业绩或策略，以及融资结束的时间。前瞻性陈述通常由“预期”、“相信”、“可能”、“期望”
、“估计”、“未来”、“打算”、“可以”、“也许”、“战略”、“机会”、“计划”、“项目”、“可能性”、“潜力”、“工程”、“预测”、“规模”、“代表性”、“估值”、“应该”、“将”、“将会”、“会继续”、“很可能会产生”等词语和类似表达来标识，在本新闻稿中，包括关于我们的前景和筹资能力的陈述；然而，缺少这些词语并不意味着该声明不具有前瞻性。
前瞻性陈述是基于当前预期和假设对未来事件的预测、预测和其他陈述，因此存在风险和不确定性。许多因素可能会导致实际的未来事件与本通讯中的前瞻性陈述存在重大差异，包括但不限于：
（i）不可预见的负债、未来资本支出、收入、支出、收益、协同效应、经济业绩、债务、财务状况、损失、未来前景、我们运营的管理、扩张和增长的业务和管理策略，包括Credova交易的任何预期收益无法实现或无法在预期时间内实现的可能性，（ii）PublicSquare和Credova成功整合业务并实现预期协同效应和价值创造的能力，（iii）PublicSquare经营的竞争性行业和市场的变化，竞争对手之间的业绩变化，法律和影响PublicSquare业务和合并资本结构变化的法规，（iv）实施业务计划、增长、市场和其他预期的能力，以及识别和实现额外机会的能力，（v）与公共广场有限的经营历史、业务的推出和/或扩张以及预期业务里程碑的时间有关的风险，他人的知识产权，（x）关键影响者的实际或潜在损失，媒体和PublicSquare业务的发起人，或PublicSquale声誉的丧失，或对PublicSqua广场及其打算服务的消费者市场的使命和价值的兴趣的降低，（xi）由于支付处理和信贷协议可以在没有通知的情况下随意终止，签署使用PublicSquare’支付处理服务协议的商家可能会终止这些服务，或以其他方式无法按预期数量使用这些服务，以及（xii）经济衰退、竞争加剧、监管环境变化和相关影响的风险，这些风险可能发生在竞争激烈的消费者市场中，无论是在线还是通过“实体”
运营。上述因素清单并不详尽。接收方应仔细考虑这些因素以及PublicSquare向美国证券交易委员会提交的公开文件中描述和即将描述的其他风险和不确定性，包括最终招股说明书补充和随附的与将提交给美国证券交易委员会的发行有关的招股说明书。这些文件确定并解决了可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的内容存在重大差异的其他重要风险和不确定因素。前瞻性声明仅在作出之日起生效。
收件人应注意不要过度依赖前瞻性陈述，除非法律要求，否则PublicSquare不承担任何义务，也不打算更新或修改这些前瞻性陈述。PublicSquare不保证PublicSquare会达到预期。
